商品日報(8月6日):商品大面積下跌 白銀跌超5%
國內商品期貨市場周二(8月6日)延續(xù)疲弱態(tài)勢,全球商品拋售情緒依舊,拖累國內市場活躍商品收盤大面積下跌。截至下午收盤時,中證商品期貨價格指數(shù)收報1359.58點,較前一交易日下跌27.29點,跌幅1.97%。
新華財經北京8月6日電(吳鄭思、郭洲洋) 國內商品期貨市場周二(8月6日)延續(xù)疲弱態(tài)勢,國內活躍商品收盤大面積下跌。截至收盤,僅集運歐線近月合約、碳酸鋰、硅鐵收盤小幅上漲,金屬、能化、農產品等主要板塊幾乎全線下跌。其中滬銀重挫超5%,領跌商品市場;鉛、銅、菜粕、棕櫚油等多個品種收盤跌超3%。另有逾20個品種日跌幅在1%以上。
截至下午收盤時,中證商品期貨價格指數(shù)收報1359.58點,較前一交易日下跌27.29點,跌幅1.97%;中證商品期貨指數(shù)收報1865.52點,較前一交易日下跌37.43點,跌幅1.97%。
中證商品期貨價格指數(shù)日內走勢圖(來源:新華財經專業(yè)終端)
恐慌情緒蔓延工業(yè)品普跌 豐產預期強化油粕延續(xù)弱勢
歐美日韓股市暴跌帶來的恐慌情緒繼續(xù)在商品市場蔓延。受此影響,國內主要商品6日幾乎全線下跌。其中金屬板塊跌幅居前。截至收盤,除滬銀跌5.58%領跌商品市場以外,鉛、銅、錫跌幅也均在3%左右。
由于本輪全球拋售始于對美國經濟陷入衰退的預期,這令與制造業(yè)及經濟前景具備高度相關性的工業(yè)金屬首當其沖。但與銅鋁等基本金屬略有差別的是,銀價前期受益于貴金屬的特性,在金價高位持穩(wěn)的背景下,并沒有跟隨銅鋁等工業(yè)金屬在前期下跌。但隨著拋售潮蔓延到貴金屬,國際現(xiàn)貨金價跌破2400美元關口,銀價加速回調。普遍的分析認為,對美國衰退的擔憂引發(fā)全球金融資產大幅走弱,流動性擔憂及恐慌情緒加劇下,貴金屬也難受到拖累。不過,地緣局勢、美元走弱依舊給黃金提供支撐,但白銀卻將主要跟隨工業(yè)需求波動。在經濟衰退擔憂日盛的背景下,白銀相較黃金維持偏弱仍是大概率。
悲觀情緒也影響到農產品。6日截至收盤,主要農產品大多收跌,其中菜粕、棕櫚油、菜油尾盤跌幅均在3%以上,豆油尾盤也跌超2.%,而棉花和棉紗也分別跌超3%和2%。油粕走弱受到商品市場拋售情緒影響以外,油籽豐產前景導致美豆反彈乏力,也是主要拖累。最新的作物生長報告顯示,截至8月4日當周,美豆優(yōu)良率環(huán)比上升一個百分點至68%,好于市場預期,這進一步夯實了美豆豐產的前景,令美豆隔夜沖高回落。在此背景下,國內油粕全線承壓。另從國內油粕自身供需來看,國內菜籽大豆壓榨開機率都處于高位水平,印證國內油粕供應保持寬松基調,這使得油粕價格缺少反彈走高的動力。
其他品種方面,國際油價因拋售大幅下挫拖累國內能化品種齊跌,其中純堿跌超3%,丁二烯橡膠、瀝青等跌近2%。
地緣局勢支撐集運近月 硅鐵碳酸鋰弱勢反彈
在商品市場普遍遭遇拋售的背景下,仍有部分前期超跌品種反彈。受供應過剩拖累,碳酸鋰上市以來就跌跌不休。但隨著近期碳酸鋰期價跌近8萬元/噸關口,進一步下跌動能趨緩,碳酸鋰主力合約6日震蕩收漲0.12%。不過,考慮到碳酸鋰基本面變化不大,銅冠金源期貨提示,短期碳酸鋰存在邊際修正預期,但整體預計鋰價震蕩運行。
另外,地緣局勢持續(xù)緊張且未有明顯的緩和跡象,也對集運歐線近月合約形成支撐。受此影響,截至6日收盤,集運歐線近月2410合約小幅收高0.7%,但遠月新主力2412合約則震蕩下跌。綜合分析認為,由于對未來基本面寬松的預期,現(xiàn)貨運價已開始緩慢下行,這使得集運歐線遠月合約承壓明顯。據(jù)上海航運交易所數(shù)據(jù),截至2024年8月5日,上海出口集裝箱結算運價指數(shù)(歐洲航線)報6160.75點,與上期相比跌1.0%。展望后市,國投安信期貨表示,考慮到目前遠月合約對于繞行持續(xù)已有一定計價,且隨著新增運力持續(xù)進入歐線,供應端損失在年末能基本抹平,因而沖突烈度加大對于遠月合約的提振作用相對有限,且若沖突發(fā)生超預期緩和,則可能對于遠月合約形成較大壓力。
此外,受供應端縮減的預期支撐,硅鐵主力合約震蕩微漲0.09%。
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編輯:張瑤
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